先声药业港交所上市预计募资339亿港元

中新网10月27日电 先声药业集团有限公司(Simcere Pharmaceutical Group Limited,以下简称“先声药业”)今日(27日)在香港交易所主板正式挂牌上市,股份代号2096.HK。根据先声向港交所递交的招股书,此次共向全球发售2.61亿股,每股定价为13.70港元,预计募集资金净额约33.9亿港元。

先声药业此次在港交所上市所得款项将作以下用途:60%用于重点治疗领域在研产品的研发,其中45%用于肿瘤疾病在研产品,如赛伐珠单抗、CD19 CAR-T细胞治疗、BCMA CAR-T细胞治疗、11%将用于中枢神经系统疾病在研产品,如Y-2舌下片等,4%用于自身免疫疾病在研产品如SIM-335;10%用于加强销售及营销能力;10%用于投资拥有重大商业价值及有望解决未满足医疗需求在研产品的医药或生物技术领域的公司,以拓宽自身的产品组合;10%偿还银行贷款;10%运营资金及其他用途。

同时,信中提到,轻松筹创新增长中心总经理莫子皓也被媒体证实离职,目前他已加入众安在线,任旗下暖哇科技副总经理。

张科,1974年4月出生,大学本科学历,北美精算师FSA,去年9月卸任弘康人寿保险股份有限公司总经理,并加入轻松集团就职,在任期间仅一年。在跳至轻松集团之前,张科保险履历资深,不仅就职于弘康人寿,也曾任麦肯锡公司上海分公司金融保险业务管理咨询顾问、华夏人寿保险股份有限公司总精算师、阳光保险股份有限公司战略规划总监等职务。

目前,先声药业已围绕肿瘤疾病(包括细胞治疗)、中枢神经疾病、自身免疫疾病三大领域建立了丰富的产品组合,核心抗肿瘤产品恩度®和自身免疫疾病产品艾得辛®在2017年、2018年、2019年及2020上半年的收入占比分别为21.4%、25.5%、32.9%及40.4%。

先声药业的研发管线中有50种处于不同阶段的在研产品。其中,一款可皮下注射的PD-L1抑制剂KN035(envafolimab),为先声药业与江苏康宁杰瑞及北京思路迪医药签订合作协议获得的中国独家授权产品,目前正在中国进行III期临床试验。

2020年,先声新近推出两款重磅产品。一为其历时13年研发的一类新药先必新(依达拉奉右莰醇注射用浓溶液),为近5年来全球唯一获批销售的脑卒中治疗药物。另一款为与百时美施贵宝(BMS)合作开发引进中国的的类风湿关节炎生物药物恩瑞舒(阿巴西普注射液),是全球首个T细胞共刺激免疫调节剂,2019年全球销售额32亿美元。

天眼查APP数据显示,成立于2014年的轻松筹,是一个主打“社交众筹”和“轻众筹”概念的众筹平台,可以让任何人、在任何时间、任何地点、轻松发起任何内容的众筹。经历6年发展,业务范围已经扩展至大病救助、轻松互助、轻松公益、轻松e保、轻松健康五大板块,成为众筹平台中的头部企业,旗下用户已超6亿。

创新转型中的产品组合与管线

在iOS 14中,苹果引入了新的主屏幕界面,允许添加小部件,小部件可层叠等。其他新功能还包括应用程序库、来电/Facetime以小窗形式通知、免下载使用应用程序、11中语言的翻译软件、自带地图可进行自行车导航、汽车钥匙功能等。

此外,iOS 14中,苹果终于把选择权交给用户,默认浏览器、邮件APP可以选择由苹果之外的第三方程序接管了,即可被设置为默认浏览器的APP必须具备web浏览的基本属性,包括有输入URL地址的文本框、搜索框、书签栏等,可以准确跳转用户指定的链接而不会出现重定向问题等。

先声药业是中国制药百强企业,正快速向创新药企转型。其在肿瘤、中枢神经系统及自身免疫三大疾病领域拥有强大的产品组合和商业化能力,研发管线中还有近50种丰富在研产品。先声曾于2007年登录纽约证券交易所,是首家在纽交所上市的中国化学生物药企业,2013年公司回购股份完成私有化。

根据招股书披露的财务资料,先声药业总收入由2017年的人民币38.68亿元增加至2019年的50.37亿元,年复合增长率为14.1%;净利润由2017年的3.50亿元增加至2019年的10.04亿元,年复合增长率为69.2%。其所专注的肿瘤、中枢神经系统疾病及自身免疫疾病三大疾病领域合计占2019年中国药品市场的24.7%,增长速度在2015至2019年间快于整体中国医药行业增速,预计这一趋势在未来几年将延续。

先声药业连续多年坚持对创新研发的投入,研发成本占比从2017年的5.5%上升至2020年上半年的23.6%。公司已建立三个研发中心,并建设转化医学与创新药物国家重点实验室。

据悉,iOS 14.2主要是修复一些Bug,同时还加入了一些新功能,比如Music Recognition控件,即用户在佩戴AirPods的情况下,仍旧可以识别App正在播放的音乐等。

天眼查APP数据显示,轻松筹此前已完成4轮融资,最近一轮融资是2017年的2800万美元C轮融资。

此外,先声还有近10种在研产品已取得新药临床批文或正开展临床试验,包括3个针对热门靶点CD-19的CAR T细胞治疗,自主研发的小分子二代NTRK靶向药物,银屑病小分子创新药物以及其已上市产品的创新型改良、拓展适应症等。其中,先声与G1 Therapeutics合作开发的小分子肿瘤支持疗法已获得美国FDA突破性疗法认定,预计2021年在中国启动I期临床试验。

张科的到来,曾被视作轻松集团在众筹之外下注保险路线的重要一步,也被传为轻松集团牵线了新一轮融资。